Разрабатываем собственную CRM под процессы вашей компании: от первого обращения до исполнения заказа и повторной продажи. Объединяем клиентскую базу, проекты, задачи, документы и управленческие отчёты в системе с понятными ролями и доступом.
Несколько воронок, сложные расчёты, производство и сервис не укладываются в стандартную карточку сделки. Проектируем связанные сущности и рабочие места под ваши правила, чтобы важные решения не оставались в дополнительных таблицах.
Продажи, исполнители и руководители используют разные источники информации. Создаём единый маршрут заказа с ответственными, сроками и историей действий. Каждый участник получает нужные сведения в момент выполнения своей задачи.
Когда ключевой процесс держится на таблицах, виджетах и ручной передаче данных, рост команды увеличивает количество ошибок. Сначала описываем реальную работу и проверяем, достаточно ли настройки готового продукта. Если ограничения принципиальны, проектируем собственную систему вокруг вашей модели продаж, производства или сервиса.
Контакты, сделки и договорённости
Задачи, сроки и документы
Роли, история и отчёты
Контакты, компании, обращения, сделки и договорённости связаны между собой. Менеджер видит контекст, ответственного и следующий шаг; руководитель может проследить путь заказа без поиска информации в разных чатах.
Связываем продажи с проектами, производством или сервисными работами. Проектируем задачи, сроки и согласования так, чтобы передача заказа между подразделениями сохраняла требования клиента и ответственность за результат.
Подключаем сайт, учётную систему и другие сервисы в согласованном объёме. Определяем источник каждого типа данных, правила синхронизации и реакцию на сбой. Отчёты строим по управленческим вопросам, а не по количеству доступных графиков.
Состав поставки фиксируем в предложении до старта. Каждый этап заканчивается материалом или работающей функцией, которую можно проверить и принять.
Обсудить состав проектаВ начале согласуем объём, приоритеты и критерии приёмки. Вы видите ход работы и участвуете в ключевых решениях.
Работа над проектом — в кабинетеПроводим интервью с руководителями и сотрудниками. Собираем сценарии, сущности и правила: кто создаёт заказ, как меняется его статус, где нужны согласования и какие данные обязательны. Отделяем особенности бизнеса от привычных, но лишних действий.
Проектируем базу данных, роли, интеграции и интерфейсы ключевых рабочих мест. Проверяем на прототипе сложные случаи: возвраты, повторные заказы, смену ответственного и ограничение доступа. Согласуем состав первой версии и критерии приёмки.
Создаём CRM по этапам, демонстрируем работающие сценарии и тестируем разграничение прав. Настраиваем обмен данными, журнал действий и обработку ошибок. Проверяем импорт на копии данных до переноса рабочей базы.
Запускаем систему на согласованной группе пользователей, обучаем команду и собираем обратную связь. Передаём документацию и исходный код в согласованном составе. Планируем поддержку, резервное копирование и следующие функции по результатам использования.
До старта фиксируем исходную ситуацию и выбираем показатели под вашу задачу. После запуска смотрим на изменения и определяем следующий шаг.
Сравниваем длительность выбранного процесса до и после внедрения, включая ручной ввод, ожидание согласований и исправление ошибок.
Проверяем, связаны ли обращения, заказы и документы и может ли сотрудник продолжить работу без дополнительных уточнений у коллег.
Смотрим, какие рабочие сценарии действительно выполняются в CRM и где сотрудники возвращаются к таблицам. Эти наблюдения определяют приоритет доработок.
Количество рабочих мест и сценариев, сложность правил, интеграции, объём миграции и требования к инфраструктуре. Первую версию ограничиваем процессами, которые дают практическую пользу. Сопровождение и внешние сервисы оцениваем отдельно.
На первой встрече уточняем цель, исходные материалы и ограничения. Затем определяем приоритетный объём, зависимости и этапы согласования. Если задача требует предварительного исследования или аудита, отдельно обсуждаем его содержание и стоимость.
В предложении фиксируем результат каждого этапа, сроки, ответственность сторон и внешние расходы. Дополнительные задачи оцениваем отдельно, прежде чем включить их в работу.
Порядок передачи исключительных прав, исходников и документации фиксируем в договоре. Обсуждаем размещение инфраструктуры и доступ вашей команды. Зависимости от сторонних компонентов и их лицензии описываем отдельно, чтобы дальнейшее сопровождение было понятным.
Когда отличия процесса существенно влияют на работу, а настройка готовой системы требует множества зависимых доработок. Сравниваем стоимость владения, сроки запуска и ограничения обоих вариантов. Само желание иметь собственный интерфейс не всегда оправдывает разработку с нуля.
Да, если есть доступный способ выгрузки данных. Проверяем структуру, качество и связи, составляем карту переноса и выполняем тестовый импорт. Файлы, история событий и нестандартные поля требуют отдельной проверки; полный перенос обещаем только после изучения источника.
Оцениваем объём после знакомства с задачей, материалами и системами. В предложении разделяем этапы, интеграции и сопровождение. Внешние лицензии и сервисы указываем отдельно.
Ответственный за проект, доступ к экспертам и исходным материалам. На старте подготовим список данных и согласуем удобный ритм обратной связи.
Опишите, что сейчас мешает бизнесу и какой результат хотите получить. Можно приложить ссылку на сайт или кратко описать текущий процесс — готовое техническое задание не требуется.
После знакомства с задачей уточним исходные данные и предложим следующий шаг: оценку проекта, встречу или отдельную диагностику. Вы сможете обсудить объём до решения о сотрудничестве.