Заявки остаются в почте, телефоне и таблицах
Собираем источники обращений в согласованный процесс. Определяем правила дублей, ответственных и обязательных данных, чтобы CRM отражала работу отдела, а не просто накапливала контакты.
Интеграция CRM
Каждая заявка — с ответственным. Каждая сделка — со следующим шагом.
Внедряем CRM вокруг вашего процесса продаж. Объединяем каналы, назначаем ответственных и делаем путь от заявки до повторной покупки прозрачным для команды.
Интеграция CRM: когда пора действовать
Руководитель видит выручку, но не причины потерь
Настраиваем этапы с ясными критериями перехода и причинами отказа. Отчёты помогают увидеть задержки и качество обработки; выводы становятся полезными только при регулярном заполнении данных командой.
Продажи есть. Управлять ими трудно.
Контакты в телефонах, договорённости в чатах, отчёт в таблице. Разбираем, как компания действительно продаёт, и создаём единую систему, где у каждой сделки есть контекст, владелец и следующий шаг.
02 / КАК ЭТО РАБОТАЕТ
01
Обращение
Для собственника
Контекст сохранён
Ответственный назначен
02
Предложение
Для руководителя продаж
Следующий шаг
03
Продажа
Для менеджера
Результат виден
Ответственный назначен
◎ Права доступа Интеграции История изменений
Для собственника
Понятная картина воронки, причин потерь и загрузки команды. Решения опираются на данные, а не пересказ статусов.
Для руководителя продаж
Просроченные действия, качество обработки и узкие места по этапам видны в одном контуре.
Для менеджера
История клиента и следующий шаг всегда под рукой. Меньше ручного переноса, больше времени на диалог.
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
Что останется у вашей команды
Состав поставки фиксируем в предложении до старта. Каждый этап заканчивается материалом или работающей функцией, которую можно проверить и принять.
Обсудить состав проекта- 01
Карта процесса продаж
- 02
Настроенные воронки и права
- 03
Перенос согласованных данных
- 04
Обучение и правила ежедневной работы
03 / ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА
Этапы работы
В начале согласуем объём, приоритеты и критерии приёмки. Вы видите ход работы и участвуете в ключевых решениях.
Работа над проектом — в кабинете- 01
Процесс
Разбираем этапы продажи, роли и исключения. Определяем критерии перехода и обязательные данные без лишней бюрократии.
- 02
Данные
Очищаем дубли, переносим контакты и историю. Настраиваем права и подключаем источники обращений.
- 03
Автоматизация
Добавляем задачи, напоминания и правила распределения. Автоматизируем подтверждённый процесс, а не хаос.
- 04
Принятие командой
Обучаем на реальных сделках, сопровождаем первые недели и корректируем неудобные места.
Как оцениваем результат
До старта фиксируем исходную ситуацию и выбираем показатели под вашу задачу. После запуска смотрим на изменения и определяем следующий шаг.
Скорость ответа
Сколько проходит от новой заявки до первого контакта.
Конверсия этапов
Где сделки останавливаются и почему не переходят дальше.
Повторные продажи
Работает ли процесс возвращения клиентов после первой сделки.
ОБЪЁМ И БЮДЖЕТ
За что вы платите. И с чего можно начать.
Что влияет на стоимость
Число процессов, качество исходных данных, интеграции и автоматизация. Лицензии и платные подключения считаем отдельно от внедрения.
Как принимаем решение о старте
На первой встрече уточняем цель, исходные материалы и ограничения. Затем определяем приоритетный объём, зависимости и этапы согласования. Если задача требует предварительного исследования или аудита, отдельно обсуждаем его содержание и стоимость.
В предложении фиксируем результат каждого этапа, сроки, ответственность сторон и внешние расходы. Дополнительные задачи оцениваем отдельно, прежде чем включить их в работу.
05 / ПЕРЕД СТАРТОМ
Перед началом работы
Как сделать так, чтобы сотрудники пользовались CRM?+
Проектируем систему вместе с теми, кто будет в ней работать. Убираем лишние поля, проводим обучение на реальных сценариях и согласуем с руководителем правила контроля и поддержки после запуска.
Какую CRM выбрать?+
Сравниваем задачи, роли, интеграции, бюджет владения и ограничения. Предлагаем решение после разбора процесса, а не по числу функций.
Можно перенести старую базу?+
Да, после аудита структуры и качества. Тестируем импорт на копии, согласуем правила дублей и сверяем результат до переключения.
Как формируется стоимость?+
Оцениваем объём после знакомства с задачей, материалами и системами. В предложении разделяем этапы, интеграции и сопровождение. Внешние лицензии и сервисы указываем отдельно.
Что понадобится от нашей команды?+
Ответственный за проект, доступ к экспертам и исходным материалам. На старте подготовим список данных и согласуем удобный ритм обратной связи.
ПЕРВЫЙ ШАГ
Разобрать потери в продажах
Опишите, что сейчас мешает бизнесу и какой результат хотите получить. Можно приложить ссылку на сайт или кратко описать текущий процесс — готовое техническое задание не требуется.
После знакомства с задачей уточним исходные данные и предложим следующий шаг: оценку проекта, встречу или отдельную диагностику. Вы сможете обсудить объём до решения о сотрудничестве.