Портал куплен, но команда продолжает работать в чатах
Выясняем, какие действия неудобны, и выделяем приоритетный процесс. Настраиваем рабочие места, роли и уведомления, затем проверяем их с сотрудниками на реальных задачах.
Битрикс24
Битрикс24 под ваши процессы. Без хаоса из полей и роботов.
Настраиваем Битрикс24 как рабочую среду компании: CRM, задачи и согласования связаны между собой, а сотрудникам понятно, что делать дальше.
Битрикс24: когда пора действовать
Автоматизация стала сложнее самой работы
Разбираем существующие роботы и зависимости. Документируем правила, убираем дубли и тестируем изменения на согласованных сценариях, чтобы доработка одного этапа не ломала следующий.
Инструментов много. Связи между ними мало.
Внедрение начинается не с включения всех модулей. Выбираем процессы, где система даст практическую пользу, и настраиваем их так, чтобы команда могла работать без постоянных обходных путей.
02 / КАК ЭТО РАБОТАЕТ
01
CRM
Продажи связаны с исполнением
Контекст сохранён
Ответственный назначен
02
Команда
Согласования без потерь
Следующий шаг
03
Процессы
Единая управленческая картина
Результат виден
Ответственный назначен
◎ Права доступа Интеграции История изменений
Продажи связаны с исполнением
После нужного этапа сделки работа передаётся команде с контекстом и ответственными.
Согласования без потерь
Определяем участников, последовательность и сроки. Состояние процесса видно без уточняющих сообщений.
Единая управленческая картина
Согласуем показатели, настраиваем отчёты и проверяем, откуда берутся данные для каждого из них.
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
Что останется у вашей команды
Состав поставки фиксируем в предложении до старта. Каждый этап заканчивается материалом или работающей функцией, которую можно проверить и принять.
Обсудить состав проекта- 01
Аудит текущих настроек
- 02
Воронки, роли и рабочие сценарии
- 03
Интеграции и автоматизация
- 04
Инструкции и передача администратору
03 / ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА
Этапы работы
В начале согласуем объём, приоритеты и критерии приёмки. Вы видите ход работы и участвуете в ключевых решениях.
Работа над проектом — в кабинете- 01
Аудит портала
Разбираем текущую конфигурацию, тариф, данные и привычки команды. Выделяем процессы первого этапа.
- 02
Рабочая модель
Проектируем воронки, задачи, роли и согласования. Проверяем их на нескольких реальных примерах.
- 03
Подключения
Настраиваем согласованные каналы, сайт и интеграции. Тестируем события и предотвращение дублей.
- 04
Обучение
Готовим инструкции по ролям, проводим обучение и сопровождаем переход в рабочий режим.
Как оцениваем результат
До старта фиксируем исходную ситуацию и выбираем показатели под вашу задачу. После запуска смотрим на изменения и определяем следующий шаг.
Использование командой
Сотрудники ведут рабочие процессы в системе, а не дублируют их в таблицах.
Сроки согласования
Видим задержки и нагрузку на участников процесса.
Качество данных
Проверяем заполнение ключевых полей, дубли и незавершённые действия.
ОБЪЁМ И БЮДЖЕТ
За что вы платите. И с чего можно начать.
Что влияет на стоимость
Облачная или коробочная версия, тариф, число процессов, доработки и состояние текущих интеграций. Ограничения выбранной редакции проверяем до предложения.
Как принимаем решение о старте
На первой встрече уточняем цель, исходные материалы и ограничения. Затем определяем приоритетный объём, зависимости и этапы согласования. Если задача требует предварительного исследования или аудита, отдельно обсуждаем его содержание и стоимость.
В предложении фиксируем результат каждого этапа, сроки, ответственность сторон и внешние расходы. Дополнительные задачи оцениваем отдельно, прежде чем включить их в работу.
05 / ПЕРЕД СТАРТОМ
Перед началом работы
Можно доработать уже настроенный портал?+
Да. Начинаем с аудита настроек, данных и зависимостей. Изменения согласуем по этапам, предусматриваем проверку и возврат к прежней конфигурации там, где это технически возможно.
Облако или коробка?+
Выбор зависит от требований к размещению, доработкам и бюджету сопровождения. Сначала фиксируем ограничения, затем сравниваем варианты.
Поможете с уже настроенным порталом?+
Да. Проводим аудит и предлагаем последовательные изменения с тестированием, чтобы не ломать действующие процессы.
Как формируется стоимость?+
Оцениваем объём после знакомства с задачей, материалами и системами. В предложении разделяем этапы, интеграции и сопровождение. Внешние лицензии и сервисы указываем отдельно.
Что понадобится от нашей команды?+
Ответственный за проект, доступ к экспертам и исходным материалам. На старте подготовим список данных и согласуем удобный ритм обратной связи.
ПЕРВЫЙ ШАГ
Обсудить настройку Битрикс24
Опишите, что сейчас мешает бизнесу и какой результат хотите получить. Можно приложить ссылку на сайт или кратко описать текущий процесс — готовое техническое задание не требуется.
После знакомства с задачей уточним исходные данные и предложим следующий шаг: оценку проекта, встречу или отдельную диагностику. Вы сможете обсудить объём до решения о сотрудничестве.